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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "雲霓之望(운예지망)…" HOLD(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 27일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "雲霓之望(운예지망)"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국 정부의 규제 완화와 면세점 매출의 회복 전에는 내수 전체의 턴어라운드가 지연되는 상황으로 판단한다. 다만 중국 현지 매출 개선 속도는 하반기부터는 빨라질 것으로 전망해 긍정적이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "올해 2분기 중국인 인바운드 관광객 수가 감소함에 따라 면세점 매출액이 전년동기대비 39.6% 감소했다. 또한 주요 관광 상권의 전문점과 원브랜드샵 매출액도 인바운드 관광객 영향을 받아 부진했던 것으로 판단한다. 매출 감소로 고정비 부담이 이어짐에 따라 국내 화장품 영업이익률은 12.2%를 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기는 반한 감정 등 중국 내 민감한 여론을 고려해 마케팅을 자제했으나, 6월부터 조금씩 마케팅을 재개함에 따라 하반기로 갈수록 중국 현지 매출은 안정화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년8월 510,000원까지 높아졌다가 2017년4월 320,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 320,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL(하향) |
| 목표주가 | 313,778 | 400,000 | 270,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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