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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "불확실성 지속 국면…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 불확실성 지속 국면 신한금융투자에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "중국인 입국자 감소 및 쿠션 브랜드의 경쟁력 약화로 내수 부진 장기화 예상(17F 국내 화장품 영업이익 -26%), 중국 현지 성장률 둔화(17F 매출액 +14%, 2Q17F +5%내외/16년 +43%), 밸류에이션 부담(17F PER 43배/영업이익 -26%, Global peer 5개사1) 평균 31배/영업이익 +21%)으로 투자의견을 ‘중립’으로 하향한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "중국 현지는 3월말을 저점으로 5월 중순 이후 매출액 회복세가 가시화되고 있으나(3월 플랫, 6월 더블디짓) 2분기 5% 내외 성장(16년 +43%)을 기록하여 급격한 현지 매출 성장 둔화를 보였던 부분은 불안 요인"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액 5.4조원(-4.9% YoY, 가이던스 재조정 연초 10%→미드싱글 역성장), 영업이익 6,313억원(-25.6% YoY, 연초 10%→-20~25%)을 예상한다. 사업 부문별 실적은 국내 화장품 매출액 3.0조원(-10.6% YoY), 해외 화장품 1.9조원(+9% YoY), 매스&녹차 0.5조원(-2.6% YoY)을 예상한다"라고 전망했다. |
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