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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "쉬어가는 시기…" -BNK투자증권
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| ◆ Report briefing 쉬어가는 시기 BNK투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2017년 2분기 [연결] 매출액 12,050억원(-16.5% YoY), 영업이익 1,016억원(-57.8% YoY, OPM 8.4%)을 기록하며 시장기대치(매출액 13,043억원, 영업이익 1,447억원)를 29.7% 하회하였다. 국내 면세점 채널뿐만 아니라 그외 내수 채널 및 해외사업(유럽 및 미국)부분 전반적으로 성장률이 하락한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "중국과의 지정학적 이슈가 불거지면서 국내 면세점 및 아시아 지역 실적 전반에 대한 불확실성이 해소되지 않고 있으며, 국내 면세점과 디지털 채널을 제외한 화장품 매출액 역시 전년동기 대비 14% 감소한 것을 감안하였을 때, 향후 국내 채널 매출액 성장 또한 예상하기 어려운 상황인 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 중국 정부의 한국 관광 제제가 유지 되고 있기 때문에 면세점 매출 회복은 2018년 1분기 이후가 될 것으로 전망된다. 2017년 면세점 채널 매출액은 10,662억원(-28.9% YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
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