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[투데이리포트]현대위아, "조금 더 지켜보아야…" -신영증권

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평민

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조회 270 2017/07/28 10:26

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◆ Report briefing

조금 더 지켜보아야 할 때


신영증권에서 현대위아(011210)에 대해 "실적 회복을 위해서는 2H17에는 차량사업부, 1H18에는 기계사업부 실적이 관건. 우선 올해 하반기에는 서산 디젤공장 등 신규공장 본격 양산으로 고정비 부담 완화에 따른 수익성 개선이 기대된다"라고 분석했다.

또한 신영증권에서 "최근 反디젤엔진 정서 형성으로 인해 기대감은 다소 낮출 필요가 있으며, 하반기에 본격적인 중국 누 엔진 수요도 기대하기는 이른 상황. 따라서 하반기부터 내년 상반기까지는 본격적인 업황개선에 따른 증익보다는 전년동기 실적쇼크를 기반으로 한 증익이 현실적인 상황"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2Q17 실적은 매출액 1,813십억원(YoY-6.9%), 영업이익 30십억원(YoY-66.8%), OPM 1.7%. 기계사업부 적자 지속과 차량사업부 매출감소로 인해 당사 추정치와 시장 컨센서스를 34% 하회하는 영업이익 기록. 실망스러운 실적이나 4Q17에는 증익이 가능할 것"라고 전망했다.

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