Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]동화기업_주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 296 2017/07/28 14:21

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 종이,목재업종 -2.4%
- 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 37,100원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

28일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.47% 하락하면서 35,600원을 기록하고 있는 동화기업은 지난 1개월간 3.79% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동화기업의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동화기업의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 종이,목재업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동화기업이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동화기업 1위 1.9% 1위 3.8% 1위 1.9
대림제지 2위 1.8% 5위 -9.5% 4위 -5.2
삼륭물산 3위 1.4% 3위 -5.9% 3위 -4.1
삼보판지 4위 1.0% 2위 1.7% 2위 1.7
무림SP 5위 0.9% 4위 -6.4% 5위 -7.0
코스닥 - 0.7% - -2.1% - -3.0
종이,목재 - 1.0% - -0.3% - -0.3

관련종목들도 일제히 하락, 종이,목재업종 -2.4%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 종이,목재업종은 2.4% 하락하고 있다.
무림SP
3,300원 ▼75(-2.22%) 삼륭물산
5,130원 ▼50(-0.97%)
대림제지
1,340원 ▼25(-1.83%) 삼보판지
7,050원 ▼130(-1.81%)

증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동화기업의 평균 목표주가는 50,000원이다. 현재 주가는 35,600원으로 14,400원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 케이프투자증권의 김기룡 에널리스트가 " 2Q17 잠정 실적, 이익 개선 구간 진입, 동사의 2Q17 연결 잠정실적은 매출액 1,959억원(+11.0%, YoY), 영업이익 282억원(+6.9%, YoY)으로 당사 추정치에 부합했다. 국내 소재부문(PB, MDF 등)은 입주 증가에 따른 판매 증가, 친환경(E0 이상 등급) 비중 확대에 따른 판가 상승 기조가 지속중인 것으로 파악된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했고, 하나금융투자의 채상욱, 윤승현 에널리스트가 " 도시재생 최대 수혜기업 동화기업, 문재인 정부 도시재생 정책에 따라 2018년부터 매년 10조원, 총 100개소의 도시재생사업지가 선정될 것이 예상된다. 도시재생 특성상 노후빌라를 자체적으로 리폼하는 수요가 올라갈 수 밖에 없으며, 노후빌라의 리폼은 고가 건자재보다는 논브랜드 시장의 성장으로 연결 될 가능성 높아, 부엌이나 일반가구의 원재료인 파티클보드, MDF 시장에서 1등 기업인 동사의 실적 성장이 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 50,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.69%로 업종평균 상회. PER은 8.94로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.83으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동화기업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
동화기업 무림SP 삼륭물산 삼보판지 대림제지
ROE 9.3 2.5 12.3 12.0 16.3
PER 8.9 16.1 9.5 2.5 3.8
PBR 0.8 0.4 1.2 0.3 0.6
기준년월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월 2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 2일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 28,304주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 38,259주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 66,563주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 동화기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.78%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.15%를 보였으며 외국인은 9.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.65%로 가장 높았고, 기관이 12.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.11%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 37,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,100원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 37,100원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 37,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 37,100원대의 저항가능성과 33,900원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
동화기업(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
7월13일 :

게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역