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[투데이리포트]제일기획, "비용 효율화로 인해…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 31일 제일기획(030000)에 대해 "비용 효율화로 인해 양호한 실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 제일기획(030000)에 대해 "2Q17에는 비용 효율화의 영향으로 인건비가 전년동기대비 4.1% 감소한 2,037억원을 기록하면서 어닝서프라이즈의 주 원인으로 작용했다. 매출총이익 대비 인건비 비중은 54.2%로, 2013년 이후 평균값인 57.6% 대비 큰 폭으로 개선된 모습을 보였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "하반기에는 유럽, 인도 등 주요 거점에서의 견조한 성장세가 지속되는 가운데, 갤럭시 노트8 모멘텀을 비롯한 삼성전자 광고물량 성장과 중국지역의 비계열 광고주 회복에 따른 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중국 지역의 경우 연초부터 사드 이슈 영향으로 한국 광고주들의 중국향 광고비 집행이 위축되었으나, 2분기부터는 펑타이를 중심으로 비계열 광고대행이 회복되는 모습을 보이고 있다. 하반기 계열 광고와의 동반 회복에 따른 실적 턴어라운드가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 19,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 22,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,591 | 26,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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