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[투데이리포트]현대엘리베이, "2Q17 매출 4,…" 매수(하향)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 31일 현대엘리베이(017800)에 대해 "2Q17 매출 4,436억원, 영업이익 340억원 (OPM 7.7%)"라며 투자의견을 '매수(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,500원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(하향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 '매수(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 74,500원은 직전에 발표된 목표가 103,000원 대비 -27.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "동사의 2Q17 실적은 매출액 4,436억원(-1.1%YoY), 영업이익 340억원(-24.6%YoY)(OPM 7.7%)으로 전망한다. 국내 흐름은 그동안 견조하지만, 국내 설치대수 감소. 2Q17 입주는 58,232호로 전년 동기(91,395호) 대비 36.3% 감소할 전망. 또한, 아파트외 주택의 입주 감소가 3월부터 나타나며 단납기 위주의 물량감소 효과가 2Q17에 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "마찬가지로 착공면에서는 아파트, 아파트외 주택 모두 착공감소가 확인되며, 3월부터의 감소속도는 전년 동월대비 31~49% 수준이다. 따라서, 국내매출 감소에 따른 영향이 존재할 것으로 판단된다. 또한, 1Q17부터 부진한 해외상황은 다소 개선될 것으로 판단되나, 4Q16부터의 서비스부문 수익성 악화는 당분간 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "준공물량 중 아파트외주택의 감소는 수익성을 감소시킬 이유로 판단하고 있어 향후 이익률에 예상치를 하향조정한다(OPM 기준 1.7%p 하향). 당사는 2017년 추정 ROE(10.3%)를 감안하면, 현재 적용 PBR은 해외 업체들에 적용중인 것들과 비교시 낮은 수준인 점은 변함없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 줄어들었고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황과 업종전반의 요인보다는 기업의 성장성 축소부분에 주로 영향을 받고 있는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 78,700 | 92,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(하향)'의견 및 목표주가 74,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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