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[투데이리포트]제일기획, "사업 회복세, 이익…" TRADING BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 제일기획(030000)에 대해 "사업 회복세, 이익 안정화"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 21,000원 대비 4.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 제일기획(030000)에 대해 "상반기에 개발한 광고주들이 하반기에 실적 기여를 할 것으로 예상된다. 국내에서는 풀무원, 신세계 아이엔씨 등의 비계열 광고주를 개발했다. 해외에서는 중국의 차이나유니콤, 란광 부동산, 핀두오두오, 메디힐 등과 북미의 듀퐁 등을 개발했다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "미국은 상반기 경영진 교체 등을 통해 조직 안정화 작업이 있었다. 듀퐁 등 현지 비계열 광고주 개발을 지속적으로 시도할 계획이며, 하반기 갤럭시 노트8 마케팅 등 삼성전자 관련 물량 기여도 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 사업 회복세와 비용 통제를 통한 이익 안정성을 고려하여, 목표주가를 기존 21,000원에서 22,000원으로 상향한다. 이익의 가시성은 우수하나, 외형 성장세가 둔화되어 밸류에이션 프리미엄을 받기에는 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 22,682 | 26,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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