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[투데이리포트]유한양행, "2Q17 부진했지만…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 31일 유한양행(000100)에 대해 "2Q17 부진했지만 하반기 수익성 정상화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 275,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 275,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 유한양행(000100)에 대해 "광고선전비와 연구개발비 집행은 하반기에 감소할 것으로 예상된다. API 수출도 애초 분기 변동성이 큰 사업이기에 이번 분기의 부진을 크게 우려할 필요가 없으며 다국적제약사와 다수의 신규 프로젝트가 진행되고 있어 높은 성장세는 지속될 전망이다. 따라서 하반기 수익성은 정상화될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 연결 기준 2Q17 매출액 3,551억원(+6.7% YoY), 영업이익 207억원(-15.8% YoY)을 기록했다. 트윈스타(고혈압치료제)의 제네릭 출시에도 불구하고 ETC사업부는 전년동기 대비 6.2%의 양호한 성장률을 기록했고, 생활건강 사업부도 26.3% 증가했다. API 수출은 1.2% 증가로 기대치에 못 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 미국 길리어드의 C형간염치료제 소발디와 하보니에 대한 국내 판매를 독점적으로 담당하는 계약을 체결했다고 밝혔다. 동사는 기존 판매사인 쥴릭파마 대비 영업력이 뛰어나고, B형간염 치료제 비리어드를 국내 1위 처방의약품(최근 4개 분기 매출액 1,515억원)으로 성장시킨 경험이 있어 3Q17부터 매분기 300억원 이상의 매출액은 무난할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 356,000원까지 높아졌다가 2017년3월 275,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 275,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 303,182 | 350,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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