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[대창단조(015230)] 조용히 성장한다 조회 : 463
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/08/01 11:10
 
굴삭기 업황 회복에 따른 2017년 견조한 실적 전망

동사의 2017년 매출액은 2,700억원(+26.5%YoY), 영업이익 232억원(+41%YoY), 지배주주순이익 171억원(+22.4%YoY)이 예상된다. 우량한 재무구조(순현금 438억원)와 고객사 내 견조한 점유율을 기초체력으로 굴삭기 시장 회복의 수혜가 전망되기 때문이다. 올해 6월 중국 굴삭기 판매량은 8,226대(+124.9%YoY), 2분기 전체 판매량은 32,390대(+117.2%YoY)로 시장은 견조한 성장세를 보이고 있다. 또한 최근 시장을 상회하는 2분기 실적을 시현한 캐터필러도 2017년 연간 이익 전망치를 약 10% 상향하는 등 우호적인 분위기가 조성되고 있다.


올해 2분기, 2Q16 일회성 이익 역기저효과로 성장률 둔화 전망. 우려사항 아님

작년 2분기 동사는 일시적으로 고마진 제품의 집중적인 납품 및 원재료가격 하락으로 영업이익률 12%를 기록했다. 따라서 이에 대한 역기저효과로 2Q17E 동사의 매출액은 690억원(+31.2%YoY, +14.3%QoQ), 영업이익 65억원(+2.4%YoY, +40.7%QoQ)으로 전년 대비 이익 성장률이 산술적으로 올해 1분기(1Q17 동사의 매출액과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 31.2%, 46.3% 증가했음)보다는 둔화된 것으로 보일 전망이나, 전혀 우려할 사항이 아니다.


동종업체 대비 valuation 매력 보유


동사의 제품인 Link에서는 현대제철의 건설중장비 사업부가, Rollers에서는 진성티이씨와 흥국이 경쟁사이다. 진성티이씨의 2017년E(컨센서스) P/E, P/B는 각각 17.3배, 1.5배(ROE 12.6%)이며 흥국은 2016년 P/E 16.8배, P/B 1.2배에서 거래되었다. 반면 동사의 2017년E P/E는 7.7배, P/B는 0.8배(ROE 10.5%)로 경쟁사 대비 valuation이 저평가 되었다고 판단된다. (2017년E 동사의 배당수익률은 2.7%)


이베스트 최주홍  




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