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[뉴파워프라즈마(144960)] OLED 투자 확대는 동사에 또 다른 기회 조회 : 427
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/08/01 11:43
 
2017년 기준 PER 13.3배 수준으로 저평가

- 현재주가는 2017년 기준 PER 13.3배 수준으로 국내 및 해외 유사업체(에스엔텍, 테스, 유니셈, 제이스텍, 미래컴퍼니 AE, MKS 등) 평균 PER 15.5배 대비 저평가

- 1분기 실적(매출액 311억원, 영업이익 68억원)을 감안하면 당사추정 2017년 예상실적(매출액 1,018억원, 영업이익 189억원)은 달성 가능할 것으로 전망함

투자포인트


- 1) 반도체 및 OLED 업체들의 투자 확대에 따른 성장 지속 전망: 3D NAND 등 반도체 업체들의 증설 등 투자확대가 예상되며, 디스플레이 분야 중 OLED 투자확대로 글로벌 생산 CAPA 기준으로 연평균(2011~2020년) 49.8%의 성장이 예상됨. 전방산업 투자확대에 따른 동사의 수혜 이유는 ① RPG 분야 글로벌 2위의 시장점유율을 확보하고 있고, ② 원익IPS, 테스, 인베니아 등 30여개의 글로벌 Top Tier 장비 제조업체들에 제품 납품을 통해 글로벌 IT기업들을 End user로 확보하고 있으며, ③ 경쟁사들과 달리 RPG를 구성하는 Reactor(플라즈마 발생기)와 MF Generator (전원공급 장치)를 분리형으로 생산해 공정 개선 및 유지보수가 편리하기 때문

- 2) RF Generator 사업의 높은 성장성 확보: 반도체, 디스플레이 RF Generator 실적 성장이 본격적으로 예상됨. 그 이유는 ① RF Generator 시장은 RPG시장과 비교하여 디스플레이 시장은 약 2배, 반도체 시장은 약 6배로 전방 시장의 규모가 크고,

② OLED 투자확대에 따라 디스플레이 RF Generator 시장점유율 급상승(글로벌 M/S 2015년 10.8% → 2016년 상반기 29.6%, 국내 M/S 2015년 30.0% → 2016년 상반기 74.0%)하고 있고, ③ 반도체, 디스플레이 외에 핵융합, 의료기기 등 고부가가치 사업의 진출도 추진 중에 있어 적용범위도 확대될 것으로 예상하기 때문

국내 최고의 플라즈마 세정기 및 전원장치 생산 기업


- 1993년 뉴파워 설립, 1999년 ㈜뉴파워프라즈마 설립(법인전환), 2002년 5월 RPG개발, 2010년 전주공장, 2011년 오산사업장 오픈, 2016년 11/30일 코스닥 상장

- 제4상태의 물질인 플라즈마를 통해 반도체 및 디스플레이 생산 공정과정의 세정핵심 장치(RPG, Remote Plasma Generator), 플라즈마 전원장치(RF Generator, Radio Frequency Generator)를 생산. 국내 유일의 고주파 플라즈마 핵심 부품 전문기업으로 2015년 기준 RPG부문 세계 2위(M/S 33%), 국내 1위(M/S 70%) 업체임

유진 박종선



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