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[투데이리포트]하나투어, "절대적 1 위 사업…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 2일 하나투어(039130)에 대해 "절대적 1 위 사업자, 출국 수요 증가의 최대 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 하나투어(039130)에 대해 "면세점 실적 부진에 대한 우려가 컸으나, 내국인의 출국수요를 기반으로 한 본사 영업 호조가 면세점 부진 영향을 상쇄하고도 남았다. 특히, 2017 년 패키지 상품을 통한 성장으로 수익성 또한 개선될 것이라 기대했던 회사측의 의도대로 실적이 나오고 있는 것은 고무적"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "증가하는 여행수요가 현실화되기 위해서는 수요를 흡수할 수 있는 항공 관련 인프라가 필요. 2017 년 하반기는 이러한 항공 인프라가 한 단계 개선되는 시점. 인천공항 제 2 청사가 2017년 하반기 운영을 시작할 예정으로 신규 노선 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 항공사 취항은 여행사 입장에서는 더 다양한 패키지 상품을 공급할 수 있는 항공좌석을 저렴한 가격에 추가로 확보할 수 있다는 점에서 긍정적. 전체 출국자 중 20% 이상이 이용하는 하나투어가 항공 공급 확대에 따른 수혜를 가장 크게 볼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 108,077 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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