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[투데이리포트]두산중공업, "2분기 매출액과 영…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 3일 두산중공업(034020)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 컨센서스 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "2분기에 중공업부문의 경우 신규수주 지연 및 국내 원전공사와 관련한 혼란 등으로 당초 예상치를 소폭 하회했으나, 중국 등 신흥국에서의 굴삭기 판매호조 등으로 두산인프라코어가 어닝 서프라이즈를 기록한 데 힘입어 연결실적은 시장의 예상치에 부합했다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "3분기에는 원전공사 중단 공론화에 따른 노이즈가 불가피하겠지만, 4분기에는 수주모멘텀이 부각될 수 있을 것으로 기대된다. 남아공 CFB(약 1.1조원), 동남아와 중앙아시아 석탄발전소 EPC(총 1.3조원), 중동 담수(약 1조원), 인도 원전주기기, 이집트와 베트남 발전 EPC 등의 수주가 기대되어 수주모멘텀이 부각될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "결과적으로 정부가 가스복합화력과 풍력발전 비중을 증가시키는 방향으로 가더라도 수입품을 쓰지 않는 한 두산중공업 외에 대안이 없다는 점에서 주가가 크게 하락한 현시점에서는 중장기적 관점에서의 사업기회 확대와 가격메리트에 관심을 가질 필요가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 36,000원까지 높아졌다가 2017년7월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 28,154 | 32,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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