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[투데이리포트]넥센타이어, "긍.부정의 혼재 상…" 매수-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 3일 넥센타이어(002350)에 대해 "긍.부정의 혼재 상황에서 방향성 모색 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 하이투자증권 고태봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 넥센타이어(002350)에 대해 "먼저 우려되는 점은 자동차산업에 대한 우려가 부품, 타이어업체에까지 부정적 영향을 미치고 있고, 국내 타이어 3 사 중 유일하게 미국공장을 보유하지 않아 한미 FTA 재협상 가능성에 투자자들이 많은 우려를 가지고 있으며, 여전히 창녕공장의 감가상각 부담과 국내집중 생산구조에 따른 환율노출로 이익의 수준이 한국타이어 대비 낮고, 변동이 큰 편이라는 점"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "반면 긍정적 생각은 2분기까지 고무가격 상승에 따른 원가부담 압박이 있겠지만, 곧 원재료가격 하락 상황에서 판가인상의 득(得)을 누릴 수 있을 것으로 보이고, 최근 국내 타이어업체를 오랫동안 분류해왔던 2 강(한국,금호)1 약(넥센) 구도가 최근 금호타이어의 해외매각 가능성과 관련해서 변화할 수 있다는 점"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 부담스러운 원가가 실적에 반영될 2 분기 이후 주가는 우상향 쪽으로 무게중심이 이동될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 16,813 | 18,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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