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[투데이리포트]두산중공업, "약했던 왼쪽 다리 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 3일 두산중공업(034020)에 대해 "약했던 왼쪽 다리 근육을 키워야"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 -16.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "동사는 중장기 성장을 위해 신사업들을 추진하고 있다. 국책과제 기반으로 시작한 가스터빈 개발이 2019년 테스트 베드 가동되고 이후 8차 전력수급계획을 타겟으로 한다. 동사는 국내에서 가장 큰 3MW, 5.5MW 풍력터빈을 보유한 메이커로써, 장차 16GW의 풍력 발전 대다수를 제작할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "문재인정부의 탈원전, 탈석탄 정책으로, 동사 잔고의 몇몇 프로젝트 기성인식이 일단 연기되고 있고, 취소 가능성도 있다. 특히 3분기부터 가파르게 매출 인식이 늘어날 예정이었던 신고리 5,6호기 주기기 등을 제외할 경우 하반기 매출 턴업은 완만해지고, 연간 중공업 매출도 작년과 비슷한 6조원 초반으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 인수한 두산그리텍을 바탕으로 ESS 시장에도 진입했다. 2022년 고리1호기의 본격적 해체작업에서도 역할을 맡을 전망이다. 환경의 변화로 그동안 등한시했던 왼쪽다리 근육을 키울 기회가 되었다고 판단한다. 지켜볼 만하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 39,000원까지 높아졌다가 2017년5월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 26,923 | 32,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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