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[투데이리포트]한화케미칼, "PVC/가성소다 강…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 3일 한화케미칼(009830)에 대해 "PVC/가성소다 강세, 2H17 영업이익 12.1% YoY 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤소현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "동사의 2Q17 영업이익은 1,950억원 (-0.6% QoQ)으로 1Q17 대비 양호할 것으로 예상된다. 현재 PVC/가성소다의 시황은 구조적인 강세를 보이고 있다. 기초소재 부문의 이익 확대가 지속되어, 2H17 영업이익은 전년동기대비 12.1% 개선될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2Q17 유화/화성 부문과 폴리실리콘 부문의 실적을 합한 영업이익은 전분기대비 4.7% 하락한 1,360억원으로 전망된다. 2Q17의 LDPE-나프타 스프레드, TDI-톨루엔 스프레드가 각각 7.8% QoQ, 14.3% QoQ 축소되었고, 폴리실리콘 부문은 7월 정기 보수 영향으로 적자폭이 확대됐을 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "태양광 사업 부문은 2Q17에 124억원의 영업이익 (+16.1% QoQ)을 기록할 것으로 전망된다. 이미 1Q17에 흑자 전환에 성공한 한화케미칼의 원가경쟁력과 1Q17 대비 증가한 출하량을 고려한다면 2분기 연속 흑자 행진을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,571 | 49,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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