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[투데이리포트]CJ대한통운, "2M에서 3M으로…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 4일 CJ대한통운(000120)에 대해 "2M에서 3M으로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "상반기 인수가 결정된 이브라콤과 다슬의 실적은 각각 2017년 7월과 8월에 연결실적으로 산입될 전망이다. 이로 인해 전사 영업이익은 658억원으로 사상 최고치를 경신할 것으로 추정된다. 하반기에는 유럽 및 미주 지역에서의 추가 M&A가 계획되어 있어 장기 성장성에 대한 기대감은 더욱 높아질 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "성수기 물량 개선에 따른 가동률 개선, M/S 확대로 설비투자에 따른 비용부담이 완화될 것으로 예상된다. 이에 따라 택배 마진이 개선될 가능성이 높다. CL부문에서도 계절성 개선, 하역 부문 요율 인상이 반영으로 마진 안정세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 6월경부터 본격 가동되는 곤지암 터미널은 동사에 전략적 옵션을 부여할 것이다. 시장 호조 지속 시 2회전 배송으로 M/S 확대의 기회를 가질 수 있다. 시장 성장률이 둔화될 경우 수동터미널 가동을 중단, 캐파 조절을 통한 비용 절감이 가능하다. 경쟁사 대비 유연한 운영이 가능해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 270,000원까지 높아졌다가 2017년4월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 223,077 | 260,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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