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[투데이리포트]제주항공, "이것이 진정한 깜짝…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 4일 제주항공(089590)에 대해 "이것이 진정한 깜짝 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 제주항공(089590)에 대해 "2Q17 영업이익은 162억원으로 당사 추정치(106억원) 및 시장 기대치(112억원)를 크게 상회하였다. 유가 상승에도 유류비 증가는 제한적이었고 정비비 및 임차료도 매출액 대비 각각 9.1%, 12.9% 에 그치는 등 규모의 경제가 나타난 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "부가매출액의 비중은 9.1%로 전년 동기 대비 64.3% YoY 증가하였다. 부가매출은 주로 추가 수화물 및 부대 판매 등으로 이루어져 있다. 초기보다 부가 판매에 대한 고객의 저항이 약화되고 탑승율이 상승하면서 매출이 지속적으로 성장하고 있다. 부가 매출의 이익률은 매우 높기 때문에 낮은 판가에도 불구하고 고마진을 이어갈 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 공급자 영향력 확대와 기재확대에 따라 단위비용이 하락하면서 마진 개선이 지속될 것으로 기대된다. 여기에 부가 매출액의 증가까지 더해지면서 ROE 상승과 장기적인 리레이팅이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 36,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 47,577 | 50,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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