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[투데이리포트]CJ제일제당, "2Q17 예상대로 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 CJ제일제당(097950)에 대해 "2Q17 예상대로 부진, 하반기 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 510,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 510,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "2분기 실적은 실망스러웠으나, 3분기부터 YoY 증익이 전망된다. 하반기 개선에 주목해야 할 시점이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "물류 제외한 영업이익은 3분기 및 4분기 각각 8.5%, 69.5% 증가할 것으로 추정한다. 소재 부문은 원당 투입가 하락 및 ‘셀렉타’ 인수 효과(16년 OP 600억원 시현)가 긍정적이다. 가공식품은 전년 기저효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "바이오 부문은 경쟁사의 메치오닌 판가 인상에 기인한 메치오닌 마진 회복이 전망된다. 생물자원 부문은 3분기 인도네시아 사료 판가 인상에 기인한 마진 회복을 기대해 볼 수 있겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 477,105 | 510,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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