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[투데이리포트]CJ제일제당, "하반기 실적 개선 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 7일 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기 실적 개선 가능성 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 425,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "상반기에 부진했던 실적이 하반기에는 개선되어 주가 반등을 견인할 전망이며, 국내외 가공식품 Capa 확장, 고수익 바이오 품목의 고성장, 다양한 M&A 등도 긍정적으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "상반기에 부진했던 소재식품 실적이 투입원가 하락 (원당 -13%, 대두 -11% YoY 추정), 해외 사업 확대 (베트남 발효대두박과 미얀마 유지 관련 매출액 2016년 500억원→2017년 700억원 예상), 8월 브라질 농축대두단백 제조업체 세멘테스셀렉타 (2016년 영업이익 550억원) 신규 편입 등으로 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "가공식품은 추석 효과, HMR 확장, 미국 중심의 해외 사업 확대, 4월 베트남 민닷푸드와 6월 러시아 라비올로 편입이 긍정적으로 예상되며 바이오 내 메치오닌 판가 하락은 핵산과 트립토판 (Capa 13,000톤→15,000톤 증설, 2018년 본격 반영) 등 주력 품목의 비중 확대, 발린과 같은 신규 아미노산 확장으로 상쇄될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 550,000원까지 높아졌다가 2017년4월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 425,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 475,789 | 510,000 | 425,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 425,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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