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[투데이리포트]CJ제일제당, "하반기 이익 개선세…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 CJ제일제당(097950)에 대해 "하반기 이익 개선세 본격화될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 유안타증권 신연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "3분기부터는 부진을 기록했던 소재식품과 생물자원 부문이 회복될 것으로 예상한다. 소재식품은 상반기 가격 인상과 하락한 원재료 단가로 마진갭 구간에 접어들 것으로 보인다. 3분기 말부터는 브라질 소재업체 SELECTA의 실적이 연결로 반영되는 효과도 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "인도네시아 사료 시장은 주요 원재료인 옥수수의 수입이 금지되며 원가가 상승했고, 사료 업체들이 판가 하락으로 판매 경쟁을 해온 상태이나, 더 이상은 원가 상승 분을 감당할 수 없는 상황으로 3분기에는 판가가 인상될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "비우호적인 외부 환경이 하반기에는 동사에 긍정적인 방향으로 변화될 것으로 예상한다. 가공식품, 바이오 부문의 견고한 영업력이 동사의 실적 성장을 견인할 것으로 전망한다. 현재 주가 수준에서는 적극적인 비중 확대로 대응해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 474,211 | 510,000 | 425,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 425,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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