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[투데이리포트]웅진씽크빅, "시너지 프로젝트의 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 웅진씽크빅(095720)에 대해 "시너지 프로젝트의 조기 안착이 중요"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. 삼성증권 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 웅진씽크빅(095720)에 대해 "동사는 6개 분기 연속으로 매출액이 전년대비 역성장. 하반기에는 매출 성장을 위한 다양한 노력을 지속할 전망. 5세 이하 영유아 및 14세 이상 등 고객 연령을 확대하고 있고, 제품 포트폴리오를 확대하고 있으며, 사업본부 간 고객 자원을 효과적으로 활용하여 시너지를 창출할 수 있는 조직 개편 과정을 전개해 나가고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "특히 동사의 학습지 회원과 전집 회원의 병행 가입 비율이 10% 미만인 점을 극복하고자 올해 5월부터 적용된 시너지 프로젝트를 통해 고객 만족도 제고와 신규 회원 가입 유도, 기존 회원 약정 연장 증대 등의 효과를 기대해볼 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "특히 내년부터 도입되는 '디지털교과서'는 스마트기기를 통한 학습효과에 거부감을 나타내던 고객층의 우려를 불식시킬 이벤트라고 판단. 현재 주가는 12개월 예상 Fwd P/E 기준 9.0배로 과거 3개년 평균치인 11.5배 대비 매력적이라 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 13,000원까지 높아졌다가 2017년2월 11,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,200원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,233 | 15,000 | 9,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 9,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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