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[투데이리포트]CJ제일제당, "상저하고 진행 중…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 7일 CJ제일제당(097950)에 대해 "상저하고 진행 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "동사 목표주가를 430,000원으로 4% 하향조정하나, BUY 투자의견을 유지하는데, 원당가격 안정에 따른 소재식품 수익성 정상화, 베트남 돈가 상승에 따른 생물자원 부문 수익성 개선, 가공식품 점유율 상승 지속될 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2Q17 식품과 생물자원 부문의 부진은 수익성 하락이 원인인데, 소재식품부문은 원당 투입가격이 전년대비 36% 가량 상승했고, 가공식품부문은 신제품 출시로 인한 판촉비 증가와 해외사업 인건비 증가가 원인이었을 것으로 추정되며, 생물자원 부문은 베트남 돈가 57% 하락 및 인도네시아에서 원재료인 옥수수 가격 상승이 원인이었을 것"라고 밝혔다. 한편 "가공식품의 영업이익률을 3분기에는 전년과 유사할 것이나, 4분기에는 전년대비 1%p 가량 하락하는 것으로 추정하는데, 2분기에 성수기를 대비해 비용을 선집행했다면, 3분기 수익성 둔화 폭은 완화되겠으나, 해외사업 인건비 증가는 매출 고성장이 뒷받침되지 않으면 고정비 부담이 될 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 550,000원까지 높아졌다가 2017년5월 430,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 430,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 473,158 | 510,000 | 425,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 425,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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