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[투데이리포트]CJ제일제당, "3분기에도 성장스토…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 7일 CJ제일제당(097950)에 대해 "3분기에도 성장스토리는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. 흥국증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "가공식품은 4대 카테고리(HMR, 햇반, 냉동, 조리육) 신제품 출시, 글로벌 사업(‘17년 미국: 만두 중심 성장, 러시아 라비올로 및 브라질 셀렉타 인수에 따른 실적반영) 가속화를 통한 추가 성장동력을 확보할 계획이다. 한편, 소재는 원당가격 하향 안정화에 따른 수익 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "바이오부문은 점고마진 아미노산의 실적 호조(7월 이후 대체제인 대두박 가격 상승으로 인해 트립토판 수요 증가 등)로 안정적인 이익 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "생물자원부문은 베트남 축산 시황 개선(저돈가 지속에 따른 자연 공급량 감소+정부 수급관리 정책 시행)으로 6월 중순 이후 돈가가 반등하고 있으며 인도네시아에서는 사료판가 인상으로 전반적인 손익 회복이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규편입) | 매수(신규편입) |
| 목표주가 | 473,158 | 510,000 | 425,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 425,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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