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[투데이리포트]신성이엔지, "2분기 저점, 3분…" -토러스투자증권

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평민

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조회 645 2017/08/07 11:28

게시글 내용

◆ Report briefing

2분기 저점, 3분기 턴어라운드 가능성


토러스투자증권에서 신성이엔지(011930)에 대해 "2분기 실적을 바닥으로 3분기에는 3사 합병 후 첫 영업 흑자가 가능할 전망. 공장자동화 사업부의 경우 기존 BOE 수주 물량 인식 막바지 접어들면서 2분기까지 수익성 하락이 전망되나, 3분기부터 중국 메이저 패널 업체들의 신규 라인 건설물량 수주로 빠르게 실적 회복이 전망된다"라고 분석했다.

또한 토러스투자증권에서 "그 동안 원재료인 웨이퍼 가격 상승으로 고전했으나(단결정 웨이퍼 공급량 부족 때문), 시장이 다결정(저효율)전지 시장에서 단결정(고효율)시장 중심으로 재편되면서 중국 웨이퍼 업체들이 단결정 웨이퍼 공급량 설비를 확충, 9월부터 공급량 증가 예상. 이에 따라 원재료 가격 하락으로 마진율 개선이 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "태양광 적자 축소가 가시화되면서 적정 Valuation 고민해야할 시점. 반도체 공정장비 업체 평균 PER은 13~15배 수준이며, 태양광 사업의 경우 OCI의 2017년 예상 실적 기준 PER 또한 15배. 공장자동화/클린룸 사업은 공정 장비가 아닌 공장 설비라는 점, 태양광 사업 역시 적자 사업부라는 점은 디스카운트 요인"라고 전망했다.

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