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[투데이리포트]유니테스트, "예상보다 못했던 2…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 예상보다 못했던 2분기 미래에셋대우에서 유니테스트(086390)에 대해 "2분기 SK하이닉스와 Hitech(하이닉스 우시법인)에서의 D램 Tester 대규모 수주로 인해 매출액은 양호했으나, 원가율 상승으로 영업이익률이 하락했다. 원가율 상승 이유는 반도체 장비 시장 호황으로 인한 장비부품 가격 상승, Hitech 향 장비 유지보수 관련 비용, 1분기에 반영되지 못했던 장비 개발비 상각 등"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "SK하이닉스 향 NAND 번인 Tester는 동사와 비상장 경쟁업체 1곳이 듀얼 벤더가 되어 장비를 공급할 전망이다. 경쟁사가 먼저 양산승인을 받기는 했지만, 동사도 정상적으로 최종 양산 Test가 진행 중이다. NAND 번인 Tester는 하반기 양산 승인 이후 소량의 초도 수주, 2018년 대규모 투자가 계획 중인 SK하이닉스 청주 공장 향으로 본격적인 수주가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "17년 예상 실적 기준 P/E는 7.6배로 국내 반도체 전공정 장비업체들의 17년 예상 P/E 11~13배와 글로벌 검사장비업체인 어드반테스트의 03/18(3월 결산) 예상실적 기준 P/E 21배 대비 저평가되어있다. 현재 진행 중인 NAND 번인 Tester 양산 Test가 마무리되면 동사 주가에 대한 본격적인 재평가가 이뤄질 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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