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[투데이리포트]SKC, "전분기 대비 매출과…" HOLD-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 8일 SKC(011790)에 대해 "전분기 대비 매출과 영업이익 모두 개선"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이충재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "2Q17에 석유화학 부문은 유가 하락 등에도 불구하고, 핵심 제품인 프로필렌옥사이드(PO)의 안정적인 수급 상황으로 인해 1분기와 유사한 실적을 기록했다. 필름 부문 역시 1분기와 상황이 크게 달라지지 않았다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "세계 폴리우레탄 수요는 2021년까지 연평균 4%씩 성장할 것으로 전망된다. 세계 메이저 폴리우레탄 업체 Covestro(Bayer에서 분사)는 지난 6월 컨퍼런스에서 2016년 1,610만톤이었던 세계 폴리우레탄 수요가 2021년에는 1,950만톤까지 늘어날 것으로 전망했다"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 PO 수요 역시 당연히 견조한 성장을 이어갈 것으로 보이나, 2018년 S-OIL의 PO 설비 신규 가동으로 SKC의 국내 독점 지위가 흔들리는 상황. S-OIL의 시장 진입이 SKC 수익성에 가장 큰 불확실 요인으로 작용하게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 40,364 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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