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[투데이리포트]엔씨소프트, "3분기 최대실적 기…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 8일 엔씨소프트(036570)에 대해 "3분기 최대실적 기대감 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. 흥국증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "예상보다 견조한 리니지M의 퍼포먼스로 레버리지 효과가 극대화되며 3Q17 역대 분기 최대실적을 기록할 전망. 더불어 2H17 신작 모멘텀이 부각되며 주가에 긍정적 영향을 미칠 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "1H17 나타난 수익성 악화는 모바일 사업비중이 급증하는 과정에서 발생한 일시적 현상으로 판단하며 하반기부터는 이전보다 더 높은 수준까지 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "L1의 경우 PC방 M/S 순위가 10위 수준을 유지중인 가운데 하반기 대규모 업데이트 계획하고 있기 때문에 향후 L1 분기매출은 400억원 수준에서 안정화될 것. 또한 리니지M 사전예약 등으로 2Q17 매출액 대비 마케팅 비용이 9.3% 수준까지 증가했으나 2H17 하향안정화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(D) |
| 목표주가 | 521,852 | 650,000 | 380,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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