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[투데이리포트]유한양행, "2017 년 하반기…" 매수(신규편입)-SK증권

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평민

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조회 395 2017/08/08 11:24

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SK증권에서 8일 유한양행(000100)에 대해 "2017 년 하반기 실적을 기대하자"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 유한양행(000100)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 글로벌 파트너사와의 우호적인 관계 유지로 하보니, 소발디 등 신규도입 품목의 증가로 2017 년 하반기에 높은 외형 성장성이 예상된다는 점, 3 개의 글로벌 회사와 6 개 프로젝트를 진행 중인 API 사업부에서 20%가 넘는 고마진 API 신제품 출시에 따라 장기적인 이익이 개선될 것이라는 점"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2017 년 2 분기에는 유한화학에서 원료 원가율 상승에 따라 영업이익이 예상치를 하회하였으나 이는 3 분기에 다시 정상화될 것으로 예상된다. 3 분기부터 길리어드사의 C 형 간염 치료제 하보니와 소발디의 도입으로 연결실적 매출 성장률은 2 분기대비 상승할 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2017 년 실적은 매출액이 전년대비 16.0% 증가한 1 조 5,311 억원, 영업이익은 전년대비 26.4% 증가한 1,236 억원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) HOLD(유지)
목표주가 296,875 350,000 260,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170808 매수(신규편입) 300,000
20160920 매수(유지) 340,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170808 SK증권 매수(신규편입) 300,000
20170801 신한금융투자 매수(유지) 300,000
20170731 동부증권 매수(유지) 270,000
20170731 하이투자증권 매수(유지) 310,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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