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[투데이리포트]SKC, "구체화되는 성장 스…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 8일 SKC(011790)에 대해 "구체화되는 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 47,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 47,000원은 직전에 발표된 목표가 41,000원 대비 14.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SKC(011790)에 대해 "동사는 1분기 영업이익 378억원을 바닥으로 분기별 실적 우상향이 지속되어 연간영업이익 1,950억원을 달성할 전망이다. 화학의 PO 다운스트림 PU 등 증설을 통한 밸류체인이 강화되며 안정된 실적이 유지될 가운데, 18년 SKC잉크의 턴어라운드 및 고부가 필름 신규 출시에 따른 이익 증가 모멘텀이 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "2Q17에 화학은 전분기 급등한 원료가격이 판가에 전가되며 견조한 이익을 시현, 자회사 MCNS는 TDI 정기보수에 따른 기회손실비용(약 30억원)이 반영되었다. 필름은 SKC잉크의 적자지속(-66억원)에도 불구, SKC본사와 SKC장수의 이익 증가로 실적이 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 분기를 거듭할수록 이익의 안정성이 부각될 전망이다. 3Q17 영업이익은 505억원으로 전년대비 +119% 증가할 전망이다. 정기보수를 종료한 일부 설비들의 PO 재가동이 예정되어 있으나, 낮아진 재고량과 화학 제품가격 강세를 감안하면 하반기 PO의 안정적 마진이 유지되어 영업이익 354억원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,455 | 47,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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