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[투데이리포트]SKC, "중장기 멀티플 상향…" 매수(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 SKC(011790)에 대해 "중장기 멀티플 상향 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SKC(011790)에 대해 "동사의 가장 큰 매력은 사업부문별 성장 전략이 구체화 되어 있다는 점. 화학과 필름부문은 포트폴리오 다변화를 통한 성장 전략이며, New Biz. 반도체 소재 매출액 확대로 성장 기대감이 높아질 수 있다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "필름사업은 전통적인 PET base film 사업에서 벗어나 가공사업과 기타 소재(PVB, Polyvinyl Butyral)를 활용한 포트폴리오 다변화를 시도중. 이를 위해 SKC HT&M를 100% 자회사 편입하였고, 차량과 에너지절감, 디스플레이용 가공 필름 사업을 집중적으로 확대하려 함. 또한, 중국 시노펙(Sinopec) 자회사와 JV 설립을 위한 투자의향서(LOI)를 체결하여 PVB 필름 생산을 준비 중"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 영업이익 480억원(+109.0% y-y, +8.6% q-q)으로 소폭의 개선이 전망된다. 화학부문은 타이트한 수급으로 안정적 실적이 유지되는 가운데 반도체 부품/소재의 판매량 확대로 분기 실적 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,455 | 47,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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