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[투데이리포트]SKC, "분기별 증익 기조 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 SKC(011790)에 대해 "분기별 증익 기조 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 SKC(011790)에 대해 "2분기에는 SKC Inc의 실적 부진(제품믹스 전환으로 인한 일회성 비용 발생)이 지속되고 있지만, 화학부문의 주요 제품 스프레드가 여전히 견고한 수준을 유지하였고, 본사/SKC Jiangsu 필름부문은 전방 산업의 업황 회복으로 실적이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "New Biz 및 기타부문 영업이익은 세계 메모리 반도체 시장의 안정적 성장에 따른 SKC솔믹스의 판매량 증가, 통신 등 기타부문의 실적 개선으로 전분기 대비 18.9% 증가한 88억원을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 하반기에도 실적 호조세를 이어갈 전망이다. 이는 올해 2분기 SKC HT&M 지분 인수로 고부가 소재 밸류 체인 확보 효과가 예상되고, 마진율이 견고한 PG의 증설(+5만톤)이 올해 4분기 화학부문 실적에 계상될 전망이며, New Biz 및 기타부문도 전방 산업 성장에 따른 반도체 부품/소재 사업의 추가적인 실적 개선이 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 44,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,818 | 48,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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