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[투데이리포트]엔씨소프트, "PC에 대한 충격보…" 매수(유지)-키움증권

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평민

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조회 351 2017/08/08 15:07

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키움증권에서 8일 엔씨소프트(036570)에 대해 "PC에 대한 충격보다 모바일에서의 성과가 더 크다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 530,000원을 내놓았다.

키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "당분간 별다른 경쟁작이 없을 것으로 전망되는 상황에서 리니지M의 독주는 지속될 전망이다. 또한 현재 시장 기대치보다 높은 성과를 나타낼 것으로 전망됨에 따라 3Q에는 평년의 연간이익 수준의 영업이익을 달성할 수 있을 것으로 기대된다. 관건은 경쟁작들이 출시되는 4Q가 될 것이며 안정적 성과를 기록하는 것이 중요한 과제"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "PC게임의 매출 부진은 하반기에도 지속될 것으로 전망된다. 업데이트가 계획되어 있지만 배틀그라운드, 스타크래프트 리마스터 등 대형 PC게임이 득세함에 따라 큰 폭의 회복은 어려울 것으로 전망된다"라고 밝혔다.

한편 "개인거래, 공성전 업데이트가 예정되어 있는 가운데 현재까지의 콘텐츠가 PC리니지1에 비해 10%밖에 되지 않는다는 점, 동시접속자수가 초기보다 더 늘어났다는 점에서 장기흥행 가능성이 높아졌다고 판단된다. 또한 대형신작도 내년까지 3개가 준비되고 있어 성과유지에 대한 부분도 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 530,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD(유지)
목표주가 528,148 650,000 380,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 530,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 380,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170808 매수(유지) 530,000
20170712 매수(유지) 530,000
20170627 매수(상향) 530,000
20170515 OUTPERFORM(MAINTAIN) 400,000
20170414 OUTPERFORM(MAINTAIN) 400,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170808 키움증권 매수(유지) 530,000
20170808 하이투자증권 매수(유지) 510,000
20170808 유안타증권 HOLD(M) 400,000
20170808 NH투자증권 매수(유지) 560,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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