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[투데이리포트]주성엔지니어링, "견고한 실적, 수주…" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 8일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "견고한 실적, 수주는 ‘덤’"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 동부증권 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "고객사 투자로 인해 OLED와 장비와 3D NAND향 ALD 매출 증가로 하반기부터 내년까지 실적 개선새가 지속될 것으로 전망한다. 2Q17 실적을 연간 추정치에 반영하였지만 변동폭은 크지 않아 목표주가 19,000원을 유지한다."라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사의 2Q17 매출액은 764억원(+9.8YoY), 영업이익은 130억원(+39.4%YoY)으로 기대치를 소폭 상회했다. 예상보다 앞선 기존 수주 잔고의 매출 인식이 Oxide TFT 장비 매출 이연 효과를 상쇄했으며, OLED 매출 비중 증가로 1Q17에 이어 지속적인 수익선 개선이 가능했던 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 8월 7일 장 중 303억원에 이르는 LG디스플레이와의 수주 계약을 공시했다. Oxide TFT용 PE-CVD 장비로 추정된다. 해당 수주를 포함하면 현재 디스플레이 수주잔고는 약 550억원에 육박하기 때문에 3Q17에는 828억원(31.5%YoY)의 매출을 기록하여 높은 성장성을 보여 줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 22,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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