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[브이원텍(251630)] 플렉서블 OLED 압흔 검사장비 수요 확대 수혜 조회 : 333
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/08/08 19:24
 
2017년 기준 PER 14.7배로 동종업계 대비 할인되어 거래

- 현재주가는 2017년 예상실적 기준(EPS 1,732원) PER 14.7배 수준으로 유사업체(쎄미시스코, HB테크놀로지, 제이스텍, 영우디에스피, 동아엘텍 등) 평균 PER 18.3배 대비 할인되어 거래중임

- 공모가(17,700원)는 공모가밴드(15,200 ~ 17,700원)의 상단에 확정. 기관수요 예측경쟁률은 557.47:1, 일반청양경쟁률은 754.31:1 등 높은 경쟁률 보임. 시초가는 공모가대비 13.6% 상승하여 시작하였으나 종가는 18,900원으로 마감함. 현재주가는 공모가대비 43.8% 상승하여 거래 중임

투자포인트

- 1) OLED 전방시장 투자확대에 따른 수혜 전망: 국내 SDC, LGD는 물론 Tianma, Visionox, EDO, BOE, CSOT 등이 투자기 진행되고 있음. 동사는 국내 삼성 및 LG 모두에 검사장비 납품이 이뤄지고 있고, 중국 현지에는 파일럿 장비 납품이 이뤄져 향후 양산라인에 동사 제품 채택시 검사장비 매출 확대가 예상됨. 특히 국내뿐만 아니라 중국, 대만 등 해외 업체들에도 장비 납품이 이뤄지는 점은 긍정적임(수출비중이 2014년 22% → 2017년 1분기 62%)

- 2) 자체개발 머신비전 핵심기술 내재화에 따른 수익성 개선 지속: 동사는 자체개발한 비전인식기술(광학과 영상인식 소프트웨어 알고리즘)과 머신응용기술(하드웨어 설계 기술력)을 보유함. LCD/OLED는 물론 Flexible 디스플레이, 2차전지, Solar, 의료장비 등의 검사장비에 비전인식 시스템 내재화를 통해 수익성 개선 (2014년 영업이익률 16.7% → 2015년 21.3% → 2016년 37.3% → 2017년 43.1% 전망)이 기대됨

LCD/OLED 디스플레이 압흔 검사장비 및 검사 소프트웨어 전문 기업

- 2006년 5월 브이원텍 설립, 2010년 S사 압흔 검사 시스템 납품, 2011년 L사 3D FRP 부착 및 검사시스템 납품, 2013년 압흔 검사 장비 중국 수출 개시,2017년 7월 13일 코스닥시장 상장함

- LCD/OLED 압흔 검사장비 및 비전인식 소프트웨어 기술을 바탕으로 국내 삼성 및 LG를 비롯하여 중국 BOE, CSOT, 대만 AUO 등을 고객사로 확보한 세계 1위 기업(시장점유율 64%). 압흔(Pressure Mark, 壓痕) 검사는 디스플레이 패널에 부착한 FPCB 등 자재 사이에 분포된 도전볼의 압착상태를 확인하는 과정임

유진 박종선



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