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[투데이리포트]컴투스, "3분기를 무사히 넘…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 9일 컴투스(078340)에 대해 "3분기를 무사히 넘길 필요가 있다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다. KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 컴투스(078340)에 대해 "컨텐츠 업데이트와 신규게임 출시가 예정되어 있는 4분기까지는 원아이피 리스크 부각에 따른 밸류에이션 할인이 지속될 것으로 예상한다. 컴투스에 대한 투자의견 HOLD, 목표주가 115,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "서머너즈워의 컨텐츠 업데이트, e스포츠 이벤트, 신규게임 출시 등 컴투스의 주요 이슈들은 4분기에 집중될 것으로 전망되는 가운데 3분기에는 성장동력의 공백이 예상된다. 3Q17 실적은 기존 게임의 자연 감소와 마케팅비용 절감으로 인해 매출액 1,277억원 (-1.3% QoQ, +8.1% YoY), 영업이익 488억원 (-0.4% QoQ, +18.6% YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 신규게임 출시가 많지 않았지만, 이벤트 및 프로모션을 통해 서머너즈워의 수명을 장기화시키는 데 성공하면서 실적 성장을 지속하고 있다. 향후에도 e스포츠와 브랜드마케팅을 통해 서머너즈워 IP의 인지도를 높이는 동시에 ‘서머너즈워 MMORPG’와 같이 IP의 활용처를 지속적으로 확장할 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 143,500 | 170,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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