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[투데이리포트]테크윙, "‘17년에 이어 ‘…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 9일 테크윙(089030)에 대해 "‘17년에 이어 ‘18년도 바라보기 시작할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,800원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 테크윙(089030)에 대해 "동사의 최대고객인 SK하이닉스의 (비중 30%) 투자 수혜가 크게 가시화되는 시점은 ‘18년 상반기로 기대된다. ‘17년 신규 증설 라인이 안정적 수율로 올라오는 시점부터 후공정 핸들러 수요가 본격화 될 것이기 때문이다. 전공정 장비 수주 후 통상 6~9개월 시차를 두고서야 후공정 장비업체가 스포트라이트를 받는 것"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "후공정 핸들러의 수요는 전공정 기술이 떨어지는 업체로부터 오히려 더 크게 발생하기 때문에 중국업체의 메모리 진출은 테크윙에 ‘18~’19년 매우 큰 긍정적 변수가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "아직 주요 메모리 전공정 신규 증설이 본격 양산되기 전에도 ‘17년에도 SK하이닉스 모바일 DRAM향 검사장비 투자 증가, 신규칩 양산 확대로 C.O.K (Change Over Kit, 핸들러 내 검사환경 조성 kit부품) 매출 증가되면서 3Q 동사의 본업 매출이 YoY 61% 증가한 (핸들러 +66% 증가) 502억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,900 | 18,000 | 17,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 바로투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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