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[SK케미칼(006120)] 2분기 PETG 증설효과, 컨센서스 부합 조회 : 194
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2017/08/14 02:05
 
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2분기 연결 영업이익 컨센서스 부합: 2분기 연결 매출액 1조9,907억원(+22.6% y-y), 영업이익 582억원(+4.3% y-y), 순이익 769억원(+30.8% y-y) 달성. 컨센서스 대비 매출액 +1.8%, 영업이익 -2.0%, 순이익 +65.5% 달성. 연결 실체 SK가스(지분율 45.5%) 매출액 1조6,525억원(+27.1% y-y), 영업이익 415억원(-11.1% y-y), 지배지분순이익 503억원(-1.7% y-y) 달성. 판매량 증가 및 CP 가격 상승 영향 전년 동기 대비 매출 성장, 비우호적 트레이딩 환경 영향 영업이익 감소, SK케미칼 자사주 처분 법인세 133억원 및 SK건설 이연법인세 201억원 불구 SK디앤디 실적 개선 영향 순이익 개선

2분기 PETG 증설효과 영향 별도 영업이익 개선: 2분기 별도 매출액 2,994억원(+2.6% y-y), 영업이익 142억원(+32.1% y-y), OPM 4.7%(+1.0%p y-y) 달성. 그린케미칼 매출액 2,328억원(+5.7% y-y), 영업이익 159억원(+0.9% y-y), OPM 6.8%(-0.4%p y-y) 달성. 수지 매출액 1,042억원(+22.8% y-y), 바이오에너지 매출액 781억원(-14.5% y-y), 유틸리티 159억원(+16.1% y-y) 달성. 수지 부문의 경우 2분기 PETG CAPA 12만톤에서 18만톤으로 확대, 이연된 수요에 따른 양호한 초기 출하, OPM 13.8%(+3.8%p y-y) 달성. 바이오에너지 부문의 경우 발전사 정수 일정 영향 바이오중유 매출 부진, 원가율 상승 영향 OPM 4.3%(-5.2%p y-y) 달성. 한편 생명과학 매출액 666억원(-7.1% y-y), 영업손실 17억원(적지 y-y), OPM -2.5%(+4.5%p y-y) 달성. 연매출 300~400억원 규모 가다실 판권 회수 영향 외형 위축, 효율적 판관비 집행 영향 적자 폭 축소

2017년 생명과학 CSL627 로열티 수취 개시 및 각종 백신 신제품 효과 기대: 장기 지속성 혈우병 A 치료제 CSL627 매출액 대비 한자리 수 로열티 수취 예정, 2017년 로열티 50억원 수취 기대. 폐렴구균백신 스카이뉴모 소아 대상 적응증 획득 및 특허 승소 시 2018년 출시 기대. 계절독감백신 WHO PQ(Pre-qualification) 인증, 대상포진백신 한국 허가 기대. 한편 영유아 대상 4가 계절독감백신 한국 임상 3상, 자궁경부암 백신 한국 임상 1상, 소아장염백신 한국 임상 1상, 사노피 공동 폐렴구균백신 전임상 완료 기대

지주회사 전환 공시 후 주가 약세, 자사주 소각 효과 미반영: 현재 주가는 지주회사 전환 공시일 종가 79,000원 및 자사주 매각가 73,700원 대비 각각 20.2%, 12.2% 하락한 수준. 7월 7일 자사주 8.0% 소각 후 발행주식수 감소 효과 미반영. 12M FWD 기준 PER과 PBR 각각 13.6배, 0.9배 수준

삼성 이승호



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