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[투데이리포트]이마트, "순항중…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 14일 이마트(139480)에 대해 "순항중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 275,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 275,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 이마트(139480)에 대해 "이마트몰과 트레이더스는 재차 매출액의 고성장과 마진 확대의 고무적인 실적 흐름이 지속되고 있다. 이마트몰은 올해 전년 대비 230억원 이상의 적자 축소가 예상되고 트레이더스는 별도 기준 영업이익 비중이 8.1%까지 상승할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "고무적인 본업 실적과는 대조적으로 연결 자회사 실적에는 명암이 공존한다. 긍정적인 부분은 에브리데이의 실적이 확연한 개선세를 유지하며 연간 흑자 가능성이 높아졌다. 전체 SSM 업황은 여전히 부진한 가운데 동사 상품의 경쟁력이 증명되는 부분이다. 반면 조선호텔은 싸드 영향으로 면세 사업이 부진하였고 호텔 사업은 객장 리뉴얼이 부정적 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "프라퍼티는 복합 쇼핑몰 영업 규제에 따른 불확실성이 존재한다. 스타필드가 위치한 하남과 고양의 경우 할인점은 수요일 영업휴무 규제를 적용 받고 있는데 쇼핑몰도 같은 규제가 적용된다면 실적에서 영향은 미약할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 200,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 275,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 282,500 | 320,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 275,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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