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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "나무보다는 숲…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 14일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "나무보다는 숲"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 김동희, 윤을정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "동사의 중장기 성장기조는 변함없다. 규제리스크 축소에 따른 웹보드 게임의 수혜는 유효하다. 지난 7월말 공정위는 올해 개선과제로 ‘경쟁제한적 규제’ 가운데 온라인게임의 월별 결제한도(성인 50만원, 청소년 7만원)를 개선한다고 밝혔다. 웹보드게임 규제 완화방안도 논의의 탄력을 받을 가능성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사의 2분기 실적이 기대치를 하회한 이유는 웹보드게임 매출액이 계절성 약화로 감소, 2Q 웹보드 매출액은 11.2% QoQ 감소한 333억원을 기록하였고, 2Q 마케팅비는 209억원으로 전분기와 유사하였는데 일본 ‘콤파스’의 TV광고(50억엔) 집행 때문이었다"라고 밝혔다. 한편 "페이코의 성장에 주목한다. 2017년 7월 페이코의 월간 결제액은 2,400억원으로 16년 12월 월 1,000억원 대비 140% 성장하였다. 하반기에는 제휴를 결정한 11번가와 현대백화점과의 시너지 본격화되며, 그 밖에 카페, 베이커리, 대형 온라인가맹점 등이 추가되면서 오프라인 간편결제의 우위를 선점할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 65,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 93,000 | 100,000 | 82,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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