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[투데이리포트]LS, "안정적인 실적과 재…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 16일 LS(006260)에 대해 "안정적인 실적과 재무구조 개선 가능성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박원재, 김영건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 88,000원 대비 13.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LS(006260)에 대해 "동사의 3Q17 실적은 매출액 2조 5,131억원(+10.5% YoY, -5.3% QoQ), 영업이익 1,338억원(+51.1% YoY, +1.3% QoQ)으로 추정된다. 동박 사업 호조가 지속되는 LS엠트론과 안정적인 실적이 기대되는 LG니꼬동제련의 영향으로 양호한 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 2Q17 실적은 매출액 2조 6,524억원(+9.8% YoY, +0.5% QoQ), 영업이익 1,321억원(+22.5% YoY, -17.2% QoQ)을 기록하였다. LS전선은 매출액 8,800억원(+11.6% YoY, +6.1% QoQ) 및 영업이익 208억원(+20.9% YoY, -3.3% QoQ)을 기록하였고, LS아이앤디의 2Q17 영업이익 226억원(+76.6 YoY, -31.5% QoQ)으로 양호한 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 분기 실적은 3분기 연속 1,000억원 이상의 영업이익을 기록하고 있다. 부진했던 자회사들이 안정을 찾았기 때문이다. 향후에도 수익성 안정화가 지속될 가능성이 크다. 부실을 정리했고, 동가격도 안정화되고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 88,000원이 고점으로, 반대로 71,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 98,000 | 120,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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