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[투데이리포트]SK네트웍스, "사업 재편으로 수익…" 매수(상향)-미래에셋대우

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평민

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조회 520 2017/08/16 10:12

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미래에셋대우에서 16일 SK네트웍스(001740)에 대해 "사업 재편으로 수익성 제고 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다.

미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 9,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "이번 사업매각으로 향후 SK네트웍스의 매출액은 연간 5.5조원 감소할 것으로 예상되나, 영업이익 감소는 제한적일 것으로 판단한다. 약 500개의 주유소를 운영하는 대형 유통업체로서의 가격 협상력 확보를 통해 소매사업의 수익성 제고가 가능할 것으로 판단하기 때문"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "우리는 향후 동사의 공통비용이 약 270억원 감소할 것으로 예상한다. 사업 재편에 따른 인건비 및 IT비용 감소로 약 185억원, SK수펙스추구협의회 운영비 분담 기준 변경에 따른 분담금 감소가 약 85억원일 것으로 예상되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "특히 SK텔레콤의 T멤버쉽 포인트를 활용한 렌탈료 할인 정책은 경쟁사 고객 유입 요인으로 지속적으로 작용할 것으로 예상한다. 향후에도 렌터카 경쟁구도 양강 체제 구축을 위해 지속적으로 증가할 전망. 렌탈 사업의 이익 기여도는 16년 15%에서 21년 40%로 상승할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) HOLD
목표주가 8,825 10,000 7,500
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170816 매수(상향) 10,000
20170510 TRADING BUY(하향) 9,000
20170306 매수(유지) 9,000
20170207 매수(신규) 9,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170816 미래에셋대우 매수(상향) 10,000
20170811 하이투자증권 매수(유지) 8,800
20170811 HMC투자증권 매수 9,000
20170811 신한금융투자 매수(유지) 9,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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