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[투데이리포트]한라홀딩스, "실적 안정성 재확인…" 매수(유지)-미래에셋대우

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평민

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조회 214 2017/08/17 09:11

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미래에셋대우에서 17일 한라홀딩스(060980)에 대해 "실적 안정성 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 83,000원으로 내놓았다.

미래에셋대우 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 83,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "현대차그룹 중국 판매 부진과 관련해 주요 관계사인 만도와 만도헬라일렉트로닉스(MHE)의 실적이 부진했다. 하지만 자체 사업인 유통물류부문과 관계사 ㈜한라가 호실적을 시현하면서 다른 부문의 부진을 상쇄했다. 다시 한번 한라홀딩스의 실적 안정성을 확인할 수 있는 분기였다"라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "올해는 MHE 매출 성장이 주춤할 수 밖에 없지만 내년부터는 신제품 출시, ADAS 센서 매출의 구조적 고성장, 신규 인도공장 효과 등을 기반으로 10% 이상의 고성장을 재개할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "선진국 안전 규제 강화 및 자동차 업체들의 ADAS 상용화 경쟁으로 MHE의 ADAS용 센서 매출은 2020년까지 연평균 20% 이상씩 성장할 것으로 추정한다. 또한 중국, 인도 등 신흥국을 중심으로 샤시제품의 전장화가 본격화되면서 제동 및 조향 장치용 ECU 수요가 빠르게 증가하고 있어 MHE의 ECU 매출도 안정적 성장을 이어갈 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규편입) HOLD
목표주가 81,400 86,000 70,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 83,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170817 매수(유지) 83,000
20170710 매수(유지) 83,000
20170525 매수(유지) 83,000
20170516 매수(유지) 83,000
20170313 매수 83,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170817 미래에셋대우 매수(유지) 83,000
20170816 NH투자증권 매수(유지) 86,000
20170816 삼성증권 HOLD 70,000
20170721 이베스트투자증권 매수(유지) 85,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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