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[투데이리포트]NICE, "3분기 이후 성장세…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 17일 NICE(034310)에 대해 "3분기 이후 성장세로 회복될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 NICE(034310)에 대해 "동사는 3Q17 이후 영업이익이 다시 YoY 성장세로 회복될 전망이다. 이는 제조부문에서 ITM반도체의 긍정적 이슈(전방고객사로 플래그쉽 모델 부품 공급), BBS의 수익성 회복 등이 진행되고, VAN부문에서의 수익성 둔화가 전년 3분기 이후 진행된 것을 고려하면 하락폭이 감소할 것이고, BGF핀링크 인수에 대한 실적기여가 3Q17이후 반영될 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2Q17 매출액 증가 이유는 신용카드VAN 부문에서 결제건수 (Q)증가로 인한 외형확대와 상장계열사들의 안정적인 성장성(+4.3% ~ 8.1% yoy)이 고르게 진행되었기 때문"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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