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[투데이리포트]한섬, "SKF는 선방, 한…" 매수(신규)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 17일 한섬(020000)에 대해 "SKF는 선방, 한섬은 하반기 소비 회복 최대 수혜 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,900원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일, 박진솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 토러스투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 한섬(020000)에 대해 "2Q 매출은 5월 긴 연휴, 악천후 등에도 불구하고 선방했다. 해외브랜드 매출이 Chloe 철수로 전년동기대비 -13.4% 감소했지만 자체브랜드가 신규 브랜드(the Cashmere, LATT by T, DECKE) 출시 등에 힘입어 견조한 성장세를 이어갔다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "수익성 회복을 위해 중국사업 운영체제를 기존 직영 위주에서 대리점 위주로 전환했고, 국내에선 비효율 매장 폐점에 주력하고 있다. 또한 SK네트웍스 소속으로 부담하던 공통 판관비 100억원이 소멸되었다. 올해 SKF 실적은 매출액 5,100억원, 영업이익 160억원, OPM 3.0%로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 소비 회복, 계절적 성수기, SKF 인수에 따른 외형 성장과 신규브랜드 BEP 달성, SKF 수익성 향상 활동에 따른 이익률 개선이 기대된다. SKF와 시너지 효과를 통한 적극적인 해외 진출을 통해 향후 3년 매출 CAGR 11.8%를 기록할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,900 | 50,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 47,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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