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[투데이리포트]LG디스플레이, "두려움을 이기는데 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 18일 LG디스플레이(034220)에 대해 "두려움을 이기는데 시간이 필요하다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "현 주가는 역사적 P/B밴드 하단에 들어섰고 스마트머니들은 업턴에 대한 시점을 서서히 고민하게 될 것이다. 사이클 주식으로 평가되는 상황에서 두려움은 오래가지 않을 것이기 때문에 조정이 길어질 수록 장기투자자에겐 좋은 매수의 기회로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "지난해 중반부터 상승세를 보였던 LCD 패널 가격이 올해 하반기까지 유지된다고 보는 시각은 적었다. 그럼에도 불구하고 실제 패널 가격의 하락이 동사 주가 하락을 이끌었던 것은 앞서 OLED 모멘텀으로 주가가 급등해 P/B 1배 근처까지 올라간 상황에서 차익실현 등 매도의 힘이 강했기 때문으로 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 TV용 패널 비중은 17년 2분기 기준 46% 수준이고 세트업체들이 선호하는 UHD급 패널 비중은 60~70% 수준이라는 점, 그리고 3분기 모바일 패널 비중 확대에 따른 Blended ASP의 전분기 대비 증가가 예상되는 점을 감안하면 시장가격 급락만큼의 동사의 면적당 평균판가 하락을 가정하는 것은 기우"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년7월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 44,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 39,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | UNDERPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 43,524 | 58,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'UNDERPERFORM(하향)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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