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[투데이리포트]삼영전자, "현금흐름이 좋다!…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 18일 삼영전자(005680)에 대해 "현금흐름이 좋다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 삼영전자(005680)에 대해 "동사의 순현금은 2013년 1,609억원 → 2014년 1,900억원 → 2015년 2,122억원 → 2016년 2,266억원 → 2Q17 2,290억원(시가총액의 86%)으로 매년 증가하고 있다. 이는 2011년 이전에 충분히 Capa를 확대하였고 현재는 외형확대 보다는 수익성 개선으로 사업이 진행되고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "동사의 2Q17 실적은 매출액 574억원(+3.8% yoy), 영업이익 41억원(-13.0% yoy)을 기록하였다. 전분기와 동일하게 매출액은 성장하고 이익은 감소하는 모습을 보였으며, 그 이유는 그 동안 이익 성장을 이끌었던 전장용 콘덴서 부문에서의 부진(국내 완성차 업황 영향)때문으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 대규모 순현금을 고려한 2017년 EV/EBITDA는 1.9배(P/B 0.6배) 수준이다. 동사의 성장성이 높지는 않지만 매년 흑자가 유지되고, 현금흐름이 매우 좋기 때문에 저평가 상태로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,000 | 18,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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