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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "기대치 하향은 필요…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 21일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "기대치 하향은 필요하나 주가 하락은 과도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이민아, 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "웹보드 게임은 과거 대비 개선된 매출 수준 유지. 2016년 2월 규제 완화 이후 매출은 300억대 중반까지 개선. 2018년 2월 규제가 추가로 완화될 경우 웹보드 게임 매출액은 분기 400억대까지 개선될 전망(규제 시행 전 분기 600억원 수준)"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "게임 관련 마케팅비는 146억원(QoQ +66%)으로 증가. 게임 관련 마케팅비 증가로 전체 광고선전비는 전분기와 유사한 수준으로 집행. 페이코 마케팅비는 이미 큰 폭으로 축소된 반면 하반기에도 신규 모바일 게임 출시가 예정되어 있어 전체 마케팅비는 현 수준에서 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가는 기존과 동일하게 게임 부문 Target PER 10배, 페이코, 광고 사업 관련 투자자산 5,090억원에 할인율 30%, 순현금 4,330억원을 가산하여 산출. 추정치 하향으로 TP 역시 80,000원으로 하향하며 매수 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년11월 55,000원까지 내려갔다가 2017년7월 96,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 86,000 | 100,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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