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[투데이리포트]위메이드, "소송전 청신호로 I…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 위메이드(112040)에 대해 "소송전 청신호로 IP 사업 가속화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 위메이드(112040)에 대해 "위메이드에게 유리한 중국 법원의 판결로 샨다와의 현지 소송전에서 유리한 위치 차지. 이번 판결로 위메이드의 향후 IP 사업이 보다 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "위메이드는 중국 강서성 샹라오시, 현지 게임업체 및 투자 펀드와 함께 열혈전기 IP 사업을 위한 조인트벤처(JV)를 설립할 예정. 전기아이피가 JV에 열혈전기 IP를 현물출자하고, 중국 시정부, 기업, 펀드에서 자본을 투자하는 형태가 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "열혈전기 IP는 현재 10억달러(1.2조원)의 밸류에이션에 투자 유치를 진행 중. 회사가 목표한대로 연내 투자 유치가 실현되면 위메이드는 현재 시가총액(5,400억원) 이상의 현금 창출이 가능. 샨다 및 킹넷과의 법률 소송이 여전히 진행 중이고 투자 유치도 아직 확정되지 않아 리스크는 높으나, 투자 가시화시 기업 가치가 빠르게 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 38,000 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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