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[투데이리포트]일진디스플, "OLED가 가져온 …" 매수(신규)-교보증권
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| 교보증권에서 21일 일진디스플(020760)에 대해 "OLED가 가져온 새로운 기회"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 일진디스플(020760)에 대해 "동사는 디스플레이 OLED 전환에 따른 포스터치 수혜를 입고 있는 IT부품주로 실적 턴어라운드, 스마트폰 전면 포스터치 탑재 시 최대 수혜, 중국 온셀터치 탑재 가능성 등 풍부하고 실현 가능성이 높은 대규모 주가 모멘텀을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "① 삼성전자의 전면 포스터치 탑재 가능성. 전면 포스터치모듈 가격은 key type 대비 10배 이상. 현재 공급가능 삼성전자 벤더는 동사 유일. ② Add On 방식의 OLED터치모듈 진입 가능성. OLED터치 회사는 동사를 비롯 극소수 회사뿐. 중국시작 타겟. 둘 중 하나만 실현되더라도 회사가 완전히 바뀌는 대규모 모멘텀"라고 밝혔다. 한편 "2017년 실적은 매출액 2,482억원(+47.1%YoY), 영업이익 210억원(흑전YoY, opm8.4%)으로 완벽한 실적 턴어라운드가 전망되고, 2018년 실적은 매출액 3,537억원(+42.5%YoY), 영업이익 373억원(+78.0%YoY, opm10.6%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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